数据营销

SFA智能营销引擎实现营销流程可视化自动化，圈人、邮件/短信/微信模板消息触达、优惠等营销活动自由拼装组合，可以满足绝大多数的营销活动场景，帮助商家实现科学、简易、智能的数据化营销。

2.1 活动规划

2.1.1 活动列表

活动列表页展现了历史活动情况，包括活动的基础信息以及对活动的管理按钮，用户可以对活动进行编辑、预执行、暂停、分析，还可修改、提交、删除活动。

2.1.2 新增活动

点击【新增】按钮，跳出创建活动页面

活动类型：系统内置活动分类有营销类，关怀类，通知类，其它类，隐藏。其中选择隐藏后营销任务默认不会在列表中显示，而选择除隐藏外的其他分类类型任务仍会默认显示在列表。

单次执行：即设置好营销活动后，只会执行一次。

所属视角：选择视角，针对该视角创建活动，若区域有多个视角均参与活动，则需要针对每个视角创建活动；

循环执行：进行循环的营销动作，可以按周期进行发送短信、邮件营销并周期的对选定的客户分组进行限时折扣、满就送、优惠券等促销活动。

说明：活动暂停后可修改调度配置，之后生成的活动会按照修改后的时间执行。

异常提醒：选填，可填写多个手机号满足给整个团队发送短信场景，一旦活动执行出现异常将会通过短信形式通知到用户，及时发现及时处理。

2.1.3 活动设计

新建好活动后，点击查看计划，可进行活动设计。

活动设计页面分为四块：地图区、工具区、操作节点区、任务设计区

2.1.3.1 地图区

鼠标拖动地图中的蓝色框进行设计界面的移动。

若活动为循环活动，则活动暂停后，如红框所示，可以修改主任务，之后生成的子任务活动会按照修改后的子任务列表执行。

工具区

保存：保存活动信息，确认保存返回到活动规划主界面。

删除：删除某个节点。

撤销：撤销上一步操作，返回到上一步之前的状态。已保存的信息如果点击撤销，会删除掉该活动的所有节点。

恢复：恢复撤销操作。

放大：同比例放大界面信息。

缩小：同比例缩小界面信息。

还原：在设计界面缩小、放大、或者移动之后，可以将界面还原到初始位置和大小。

全屏/退出全屏：全屏显示活动设计界面/退出全屏显示。

展示：在新页面中全屏展示活动信息。

检测：检测活动设计是否存在不符合规范的地方，如果存在，则在有错误的节点右上角显示红色减号，如果正确则在节点右上角显示绿色对号。（注意：“合并”节点右上角是没有符号的，因为合并不存在对错）

整理：把活动按照各节点之间的联系、类型等逻辑关系整理出来，规范化显示。

对比分析：是将营销活动中所有营销动作进行综合比对，操作时刻具体对每一个营销动作进行命名（同类型的节点命名时注意区分开来，避免在进行分析对比时，分不清楚分析节点具体指哪个），在对比分析中将以表格的形式展示，从金额、客户、商品、响应等四个维度进行比较。

发送测试：测试通道发送渠道是否顺畅。

返回：返回列表页面

2.1.3.2 操作节点区

说明：涉及到人群、等级、积分、店铺相关的操作节点均为区域及视角取值，例如：会员分组，拉取的是区域内本活动视角下的人群。

目标客户：

• 会员分组

会员分组是在客户洞察版块筛选好的分组，直接选择本的“客户洞察”中的现有分组来作为营销任务的对象。

循环活动的会员分组节点设置：

单次活动的会员分组节点设置：

• 导入会员

是导入客户数据，导入客户是我们将不在本视角下的客户进行手动导入，导入目前支持手机号码、占位符导入，我们可以把通过其他渠道收集到的买家数据进行导入，实现对指定客户的营销，例如：给不同的客户发送激活码，即其他短信文案一样，激活码不一样。

说明：导入会员节点后面只能连接短信、彩信节点。

• 筛选器

我们可以对上一个节点进行筛选，然后筛选出来的人群做新的营销动作，前面的节点不同，筛选器的选择项也有所不同。

• 京东店铺筛选：从会员分组人群中筛选出指定京东店铺的人群，后面接京东短信节点，针对该京东店铺的人群发送京东短信。当人群数量大于100万后，建议分组发送。

• 抖店筛选：从会员分组的用户中筛选出抖店的用户，后面接抖店短信节点，针对该抖音店铺的人群发送抖店短信。

营销动作

• 短信

通过对客户进行发送相关的促销活动短信进行营销，或者当对客户发送优惠券或者添加客户参加定向优惠时也可以进行短信提醒，以达到营销的目的。

节点名称：支持短信节点在设置或者复制时自动化命名。

内容：姓名、积分值、会员等级、专属导购、短信退订为占位符，选择占位符会自动按照客户信息进行填充。

短信以70字计价，如果内容超过70字将会按两条短信计价。短信必须包含短信签名和退订内容。

短信签名：短信签名框支持展示签名全部名称。

手机号码：支持填写手机号码发送测试短信。

链接跳转小程序：点击链接可以直接跳转小程序，点击跳转短链，可以填写小程序信息，生成小程序短链，置于短信内容，消费者收到短信点击该短链，可呼起小程序页面。

短信节点执行完成后，支持查看节点ID，用在短信节点手机号推送第三方的时候解密用的。

客户姓名支持点击后跳转到客户信息，查看该客户的详情、关怀记录等

• 京东短信

京东短信需要将人群包上传京东平台，由京东平台发送短信营销，包含短链转化（放入长链后，短信中插入对应的短链）和敏感词验证（涉及敏感词有提示更改且无法使用）。

负责人手机号：为测试手机号，在此处输入手机号即可，同一手机号支持多次发送。若测试多次，则可下拉显示并使用最近三次不同的测试手机号。

说明：支持查看由京东官方通过接口提供效果数据。

• 邮件

和短信营销大同小异，不同点是以发送邮件的方式进行营销，好处是费用比较低，可以做一些长期性循环的关怀，但邮件营销的阅读的时效性不如短信，这里我们建议当比较重要的营销提醒或者促销短信时，使用短信营销。

• 彩信

和短信大同小异，不同是彩信包括了文字+图片，内容上比短信丰富。

彩信模板：可选择已审核通过的彩信模板

注意：①新建模板路径：沟通渠道-彩信工具-彩信模板；②彩信充值路径：通道-在线充值，发彩信前确认有足够的彩信余额。

• 数字短信

和短信大同小异，不同是数字短信包括了文字+图片+音频+视频，内容上比短信丰富。

数字短信模板：可选择已审核通过的数字短信模板

注意：①新建模板路径：沟通渠道-彩信工具-彩信模板；②数信充值路径：通道-在线充值，发数信前确认有足够的数信余额。

• 抖店短信

抖店订单的敏感数据脱敏后，抖店营销短信需要提交到抖音官方平台进行短信发送

客户权益

• 积分

通过积分节点可批量对客户的积分进行增加、扣减、清零等动作，积分支持积分体系

注：积分体系在忠诚度体系-所有积分体系创建

• 门店优惠券

门店优惠券取自会员中台，选择的有优惠券仅在该门店使用，发放成功的优惠券会在活动商城的优惠券使用明细中显示；点击创建优惠券后会新打开一个优惠券新建页面。

门店优惠券后接短信节点（短信节点默认用户是门店优惠券节点发送成功的用户）

• 淘系优惠券

淘系优惠券节点主要功能是优惠券直发，直接将优惠券发送至客户的淘宝账户。这里我们提醒一下，店铺优惠券营销设置前，必须在奖励设置->店铺优惠券中设置好优惠券，然后可以通过营销模块进行添加人群进行发送，这里的人群依然只针对本店铺会员，即只能对交易成功的人进行发送。具体的设置我们会在下面说明。由于淘宝平台限流，目前优惠券发送采用排队机制，大促期间优惠券发送往往会排队，针对大促优惠券发送请广大用户提前规划发送。

• 外部权益码：通过活动节点的方式给客户发送第三方权益码（如优酷会员兑换券、外部优惠券）；

外部权益码的创建路径为：会员中台-促销中心-促销活动-外部权益码

营销活动

• 淘系定向优惠

就是对定向人群进行标记，标记之后的人群再次产生消费的时候会有相对应的优惠。如果是循环活动状态下，通过不断循环，可能会不断有符合条件的人群进到分组中，这些满足条件的人群都会有定向优惠的资格。

• 积分活动

就是针对交易积分的活动，在指定的一段时间内额外的加分规则，例如双十一来购买的客户送平时的双倍积分。点击创建活动，会跳转到忠诚度管理的限时积分活动页面，进行活动的创建。注意：活动创建完成之后记得开启活动。

• 爱互动活动

针对人群指定参与某店铺的爱互动中的指定活动。

• 客道平台版

针对零售CRM中的人群同步到客道平台版。即创建一个任务，将某一个人群执行同步到客户运营平台，任务执行完成之后，在客户运营平台可以使用该人群做营销活动或者同步到数据银行。

• 其他

就是不对客户进行任何的动作，而统计客户的购买情况，这个其他设置的目的就是为了和其他四种营销方式形成对比，以比较对客户进行了短信或者其他三种营销和不进行任何动作的营销的效果。同时可能会有商家做了一些线下的营销动作，没办法在线上进行捕捉，所以用了这样一个其他的节点进行替代。

客户标记：

• 等级修改

等级修改是在进行营销动作前，对批量客户进行等级属性的修改，以匹配营销动作，使之符合下一个节点的条件，注意这里是可以改回来的。

向上匹配：当分组的等级低于目标等级时，将等级低的修改为目标等级，高于目标等级的不做修改；

强制匹配：无论分组的等级高于还是低于目标等级，都进行强制的修改为目标等级。

• 属性修改

对客户进行属性修改，然后使之符合下一个节点的条件，注意这里的修改也是可以改回来的。属性的修改只能改我们系统标签的属性，淘宝的基本属性不能修改。

如果已有标签属性，强制覆盖：顾名思义，当标签属性存在时，不勾选此项，就不会修改标签属性存在的项，如果勾选了，会强制覆盖新设置的属性。

说明：1、交易积分类型的权益黑名单的积分赠送逻辑，是根据用户确认收货后赠送积分时判断是否被拉入黑名单，判断是否赠送积分的，即用户确认收货时若是交易积分黑名单，则不增送积分。

强制覆盖：未勾选强制覆盖的情况下，复选框类型的属性可多次打标，且多个标签数据共存，若勾选强制覆盖，则后面的打标数据会覆盖全面的标签。

逻辑操作

• 合并

可以对上节点的分组进行合并。

合并节点是对于前面的若干个节点的分组人数进行合并的动作。如果A组中有张三，B组只有王五，那么并集的结果就是张三和王五。

• 交集

可以对上节点的分组进行交集。

交集节点是对于前面的若干个节点的分组人数进行交集的动作。比如A组有张三和李四，B组中有李四，那么交集的结果就是李四。

• 抽取

可以对上节点的分组进行抽取。

抽取节点是对于前面的若干个节点的分组人数进行抽取的动作，可以设定抽取的比例，抽取是随机进行的抽取的。同一个分组不能被抽取超过100%。

• 排除

可以对上节点的分组进行排除。

排除节点是从一个分组中排除另外一个分组的人，举例如果A组中有甲乙丙，B组中有甲，那么从A中排除B的结果是乙丙。

• 排重

可以对上节点的分组进行排重。

排重节点是对两个以上的分组中重复的人群，例如A组中有甲乙丙，B组中有甲，那么如果A的优先级高于B，则最终甲会在A中。

• 效果分析

对营销动作的实施进行分析，统计成交、询单、意向客户数据等。可以专门分析买了某商品的客户。

说明：（1）同一个活动中有多个节点时，节点名称自动命名，且支持修改；（2）分析订单时，支持仅对预售进行分析；（3）分析商品时，支持选择已下架的商品；（4）分析节点保存报告中，数据支持查看姓名、手机号、会员卡号，并支持数据导出。

分析订单-仅预售：支持设置首款时间和尾款时间，保存报告中，可以查看到支付定金客户和支付尾款客户的数据

节点报告-查看明细：

分析订单-不限：不限制订单是哪个、是否是预售的。

付款总额：分析人群在分析时间段内付款客户订单的付款总额

付款件数：分析人群在分析时间段内付款客户订单中包含的商品总件数

平均件数：付款件数/付款客户数

平均客单价：付款总额/付款客户数

指标分析：意向指分析时间段内下单且未付款客户；付款指分析时间段内付款的客户；退款指分析时间段内付款且后续发生退款的订单

节点报告-查看明细：

2.1.4 活动流程管理

• 查看计划

进入后即活动编辑页面（循环活动支持活动暂停后编辑活动计划，编辑完成后在原有计划后执行此次编辑的活动计划，原有生成的活动计划不影响）

• 预执行

预执行就是预先执行，活动不会真正的发出去，而是按照设计的流程预先执行一遍，我们可以利用预执行了解我们的活动是否设置合理可行，然后再决定是否正在的发出去。

预执行的目的：

1）检测流程的可行性：在重要活动时，可以提前预执行活动，确保活动设计无误。

2）预估活动的成本：通过预执行活动，能检测到每个短信，邮件节点的人数，方便预估活动成本。

• 暂停/启动

可控制活动状态，当点击暂停将会对进行中的活动暂停执行，启动后继续执行。

• 分析

每日凌晨7点进行前一天的数据统计核算，数据默认计算到计划结束后5天。注意：只分析含短信、邮件、彩信的活动，导入节点的数据无法分析。

2.1.5 操作

1. 编辑：编辑活动信息，只可对未提交执行的活动进行编辑。

2. 删除：删除活动，只可删除未提交执行的活动。

3. 提交：未提交状态的活动，点击提交审核，且节点执行时间已过期了，该活动仍然能提交审核。

2.2 活动审核

当我们提交审核到活动审核处，此时我们还需要点击活动任务审核。状态分为待审核、通过、不通过或者取消，在这里要提示的是一旦活动取消，是不可以在重新审核的，需要重新创建活动才行，审核不通过的活动，表示有问题，不能投入使用，可以修改之后，通过活动规划模块，继续提交审核。

3.1 淘系定向优惠

定向优惠分为四种方式，满就送、限时专享、单品特惠和特价限购。前面3个是订单级的优惠，第四个是商品级的优惠，优惠级别不同会影响买家真实获得的优惠：订单级优惠和商品级优惠可以叠加使用，但是订单级的优惠中仅可以使用最优惠的一种方式。

1、 满就送就是客户在购买东西时到达某一个值，我们就会送，这个值分为金额和件数，而送字可以理解为送优惠，具体的包括减钱，折扣和包邮。

2、 限时专享就是在规定的时间内对单件商品进行打折或者减价，客户不需要满足满金额或者满件数，如果设置的全部人，淘宝全网的买家都可以享受，如果设置的是部分人参与，那么享受优惠的只能是本店铺的会员。

3、 单品特惠是指只要订单中包含某一指定商品，就会有对应的优惠。

4、 特价限购是指，在指定时间内，某写上商品的价格打折。

注意事项：1.在设置定向优惠的前，我们必须使用店铺主号对活动进行短授权，由于定向优惠要对商品价格进行修改，淘宝为了安全起见，所以需要店铺主号再次授权下，授权期限为半个小时。

2.由于受淘宝接口的限制，提交定向优惠部分人群时，提交的速度大约10万人/小时，故需要在活动开始前估算好提交需要的时间，提前设置。

3.2 淘系优惠券

在设置优惠券，同样必须使用店铺主号对活动进行短授权，由于定向优惠要对商品价格进行修改，淘宝为了安全起见，所以需要店铺主号再次授权下，授权期限为半个小时。

授权完成后可开始创建优惠券。

目前淘宝平台优惠券面值十分丰富，但是由于接口原因，我们只能设置少数指定额度的优惠券。

在本版块创建的优惠券即可在活动规划-淘系优惠券节点中选中，发放给客户。